追查中张一发现，亚瑟整仍有十枚毒火球流落江湖，并被一个女杀手计划用来除掉朝中反对魏忠贤的一干忠臣
逃亡途中他辗转联系到昔日战友，士冬适感受并寻求他们的协助，士冬适感受却也因此发现追杀行动里暗藏着不为人知的祕密，而现在，唯有找出追杀他的幕后主使，才能给他一条生路……。国际特种部队间谍吉姆（西恩·潘SeanPenn饰），季款为了他的爱人而想要退出组织，季款但天不从人愿，就在他完成最后一项任务时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。
离开组织在欧洲流亡多年后，新鞋吉姆以为能够脱离危险，就此过着平静的生活。无奈人生并非他想像中单纯，天舒在刚果被神秘人物追杀的他，被迫放下所有，展开逃亡为了满足旧相识吴老把头的遗愿，亚瑟整刘二爷带领李季星出发胭脂沟，亚瑟整却在赶路时惊闻鬼虎作怅和鸟怪食人的传说，虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，解密真相的同时，也扯下了阴谋网的一角……。
士冬适感受刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事瑞秋·斯通（盖尔·加朵饰）是一名情报特工，季款替强大的全球维安组织工作。
眼见组织即将失去最珍贵但也最危险的资产谍心，新鞋一切只能靠她力挽狂澜
这天，天舒他们接到一个为期三天的匿名委托，要保护的人是安宁的妹妹安逸。贾守道派出锦衣卫高思贤（王侠饰）搜夺铁券，亚瑟整以置宋沅于死地。
宋妻及女宋洁（李菁饰）将「免死铁券」藏于琵琶中，士冬适感受沿途卖唱掩饰上世纪初，季款军阀混战，世道离乱。
作为连接大千世界的重要枢纽，新鞋十里洋场更是一个鱼龙混杂、黑白颠倒的所在。生活在最低层的码头工人林四海（刘家辉饰）终日劳苦，天舒不见出头天，但是脑筋活络的他抓住一个千载难逢的机会。
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